Lancement du Pilote pour le Crédit Immobilier chez un leader de l’assurance française

Comment PALMER a accompagné un leader de l’assurance dans le lancement de son pilote pour le crédit immobilier

Dans un contexte bancaire en pleine évolution, une grande institution régionale a décidé d’élargir son offre de produits financiers en y intégrant des prêts immobiliers. Pour valider ce lancement, un pilote a été mis en place afin de tester la commercialisation et d’ajuster les processus nécessaires à la réussite de cette nouvelle offre. L’institution a sollicité PALMER pour orchestrer ce projet complexe, impliquant plusieurs entités et intervenants, tout en optimisant la coordination des équipes. Grâce à une animation commerciale proactive et une gestion de projet agile, PALMER a permis à l’institution de réussir cette phase pilote et de préparer le déploiement à plus grande échelle. Découvrez comment ce projet a été mené avec succès.

La valeur ajoutée de PALMER

Coordination multi-entités : gestion efficace de nombreux acteurs répartis au sein de diverses entités.
Animation commerciale ciblée : support constant aux équipes terrain pour assurer le succès du pilote.
Suivi et diagnostic optimisés : mise en place d’un tableau de bord permettant des ajustements rapides du processus.
Conduite du changement : accompagnement du réseau d’agences, du back-office et des plateformes bancaires pour garantir une adoption rapide.
Gestion de formation : planification et validation des compétences dans un délai court.

Les clés du succès

Pilotage agile : mise en place rapide d’un pilote pour tester et ajuster le modèle commercial avant le déploiement.
Collaboration inter-équipes : coordination des différents intervenants (équipes commerciales, back-office, etc.) pour un projet sans accroc.
Formation accélérée : gestion des formations en temps limité pour garantir la compétence des équipes sur le terrain.
Tableau de bord efficace : suivi en temps réel du processus pour repérer rapidement les axes d’amélioration.

Déroulement de la mission

Lancement du projet pilote : mise en place du pilote pour tester l’intégration des prêts immobiliers dans l’offre bancaire.
Coordination des entités : gestion de l’interaction entre le réseau d’agences, le back-office et les plateformes bancaires pour assurer la fluidité du processus.
Formation et validation des compétences : formation rapide des équipes commerciales et validation des compétences avant le lancement du pilote.
Suivi et ajustements : mise en place d’un tableau de bord pour analyser la performance du pilote et effectuer des optimisations en temps réel.
Animation commerciale : soutien proactif aux équipes de terrain pour garantir le succès de la phase pilote.

Les défis rencontrés

Complexité des circuits : intégration d’un processus complexe avec de multiples intervenants à coordonner.
Gestion du changement : accompagnement de la transformation dans le réseau d’agences, le back-office et les plateformes bancaires.
Formation accélérée : mise en place d’un programme de formation efficace et rapide dans un délai restreint.
Efficacité du suivi : besoin d’un système de suivi et de diagnostic réactif pour optimiser le processus en continu.

Un impact concret et mesurable

Lancement rapide et structuré du crédit immobilier via un pilote qui a permis de valider l’approche commerciale avant un déploiement à grande échelle.
Optimisation des processus grâce à un suivi précis du projet et des ajustements rapides basés sur le tableau de bord.
Réduction des délais de formation avec un programme d’accompagnement efficace pour les équipes commerciales.
Amélioration de l’efficacité grâce à la coordination fluide entre les différentes entités et la gestion proactive du changement.
Renforcement de la compétence des équipes avec des formations ciblées, validées et réalisées dans un délai optimal.