Cadrage 360° d’un outil de gestion des leads pour la proactivité commerciale

Un projet structurant pour optimiser la prospection client au sein d’un grand groupe bancaire mutualiste.

Dans le cadre d’une étude d’opportunité initiée par le Pôle Utilisateurs, un grand groupe bancaire mutualiste a développé un nouvel outil de proactivité commerciale intégré à son système d’information (SI). Cet outil stratégique vise à optimiser les campagnes marketing et à améliorer l’efficacité des conseillers en agence en leur permettant de prioriser les leads à contacter. En apportant une approche structurée et collaborative, notre cabinet PALMER a accompagné le cadrage 360° du projet, garantissant une mise en place efficace et alignée avec les attentes des utilisateurs et les enjeux stratégiques du groupe bancaire.

La valeur ajoutée de PALMER

Expertise approfondie de l’écosystème d’un grand groupe bancaire mutualiste et de ses enjeux spécifiques.
Savoir-faire reconnu en organisation, marketing et distribution bancaire.
Animation d’ateliers collaboratifs pour une co-construction active.
Coordination efficace de plusieurs équipes multidisciplinaires aux priorités diverses.
Modernisation d’applications existantes et obsolètes.

Les clés du succès

Adoption d’une approche participative impliquant toutes les parties prenantes.

Priorisation des actions selon leur valeur ajoutée.

Planification rigoureuse des ateliers et anticipation des ressources critiques.

Définition claire des responsabilités pour une exécution fluide.

Déroulement de la mission

Consultation approfondie des utilisateurs en caisses régionales (Responsables marketing, Chargés d’activité CRM, Directeurs d’agence, conseillers).

Organisation des travaux de cadrage 360° autour de 9 thèmes principaux.

Animation de réunions de lancement, ateliers de co-création et points de coordination.

Consolidation d’un dossier de fin de cadrage, présenté au COMEX pour validation finale.

Les défis rencontrés

Coordination de multiples parties prenantes avec des attentes diverses.

Conduite du projet en contexte de crise sanitaire (réunions à distance).

Intégration de nouvelles solutions tout en modernisant les outils existants.

Un impact concret et mesurable

Alignement des stratégies marketing sur les besoins clients grâce à une meilleure gestion des leads.

Gain de temps significatif pour les conseillers et directeurs d’agence.

Amélioration de l’efficacité des campagnes de prospection.

Adoption rapide du nouvel outil par les équipes grâce à une approche collaborative.