Cadrage 360° d’un outil de gestion des leads et de la proactivité commerciale
Suite à une étude d’opportunité réalisée par le Pôle Utilisateurs, CATS a mené en 2020, avec l’appui de Palmer Consulting, un cadrage 360 pour construire un nouvel outil de proactivité commerciale intégré au SI, permettant :
- aux équipes Marketing-CRM de configurer un moteur de priorisation de clients à contacter, en fonction de leur stratégie marketing ;
- aux Directeurs d’agence et aux conseillers de gagner en efficacité opérationnelle et en proactivité commerciale, grâce à des listes de clients à contacter priorisés.
La mission en détail
- Consultation d’utilisateurs en Caisses régionales (Responsables marketing, Chargés d’activité CRM, Directeurs d’agence, conseillers) et analyse fonctionnelle
- Organisation des travaux de cadrage 360 autour de 9 thèmes : réunion de lancement, ateliers, points Directeurs, points Leaders, points de coordination
- Consolidation d’un dossier de fin de cadrage et d’une synthèse COMEX
Notre valeur ajoutée
- Bonne connaissance de l’écosystème Crédit Agricole et des enjeux du groupe
- Savoir-faire en organisation, en marketing et distribution bancaire
- Expertise méthodologique en cadrage de projet (analyse des besoins, story map, matrice de frugalisation, etc.) et PMO
- Animation d’ateliers participatifs pour engager des utilisateurs dans la démarche
- Accompagnement à la fois stratégique et opérationnel du cadrage 360
Chiffres clés
- Durée : 5 mois
- Budget : 100 K€
- 5 squads et 2 Pôles Utilisateurs (Marketing et Distribution) à mobiliser
- 60 personnes à mobiliser dans différentes entités du groupe
Contraintes
- 5 squads de CATS à coordonner
- Crise sanitaire (réunions à distance)
Clés de succès
- Approche participative
- Priorisation par la valeur
- Découpage clair des responsabilités
- Anticipation dans la planification des ateliers (architectes et experts peu disponibles)