Optimisation et conformité des processus d’asset management au sein d’un acteur majeur dans le secteur des assurances et de la gestion d’actifs

Renforcer la gouvernance et la conformité des processus d’asset management

Dans un contexte de régulations de plus en plus complexes et de multiplication des projets, une société de gestion d’un grand groupe international dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs a fait appel à PALMER pour optimiser ses processus d’asset management et renforcer sa gouvernance. L’objectif principal était d’améliorer la maîtrise d’ouvrage, tout en assurant une gestion optimale des risques et une conformité stricte aux régulations. Grâce à une méthodologie PMO robuste et un suivi rigoureux, PALMER a permis de redresser les projets en difficulté et d’aligner rapidement les objectifs métiers et les impératifs des projets.

La valeur ajoutée de PALMER

Expertise en gestion de projet dans un environnement réglementaire complexe et multi-projets.

Mise en place de méthodologies PMO robustes pour une gestion optimale des ressources et des délais.

Automatisation des outils de gestion des risques pour assurer un suivi efficace et une gestion proactive de la conformité.

Suivi rigoureux des obligations réglementaires, incluant des projets clés comme MIFID2, pour garantir l’alignement des processus internes.

Animation des instances de gouvernance et coordination fluide des équipes supports pour maximiser la réussite des projets.

Veille réglementaire continue pour anticiper et intégrer rapidement les évolutions du cadre légal.

Les clés du succès

Optimisation des processus et gestion de la conformité dans un environnement réglementaire exigeant

Redressement des projets en difficulté pour maximiser leur valeur ajoutée et assurer leur alignement avec les objectifs stratégiques.

Développement et implémentation d’outils automatisés pour une gestion efficace des risques et une conformité continue.

Animation des groupes de travail et comités de pilotage, garantissant un suivi rigoureux et une prise de décision rapide.

Collaboration transverse entre les équipes marketing, conformité, juridique, IT, commerciaux et gérants pour assurer une cohérence globale.

Mise en place d’un système de veille réglementaire, permettant une adaptation proactive aux évolutions du cadre législatif.

Gestion simultanée de plusieurs projets complexes, en respectant les contraintes de délais et d’optimisation des ressources.

Déroulement de la mission

Analyse et diagnostic des processus existants, avec mise en place d’une stratégie de redressement des projets en cours.

Développement d’outils automatisés pour une gestion proactive des risques et un suivi optimisé de la conformité.

Coordination efficace des équipes projet, facilitant la synergie entre les départements (marketing, conformité, juridique, IT).

Animation des comités de pilotage et des groupes de travail, garantissant une communication fluide et une prise de décision agile.

Suivi rigoureux des obligations réglementaires, notamment MIFID2, pour assurer une conformité continue avec les exigences légales.

Mise en place d’une veille réglementaire active, permettant d’anticiper les évolutions législatives et d’adapter les processus internes en temps réel.

Les défis rencontrés

Complexité réglementaire : nécessité de respecter une diversité de régulations strictes, notamment MIFID2.

Multiplication des projets : gestion simultanée de plusieurs initiatives avec des ressources limitées et des délais serrés imposés par le Groupe.

Redressement des projets en difficulté : garantir une conformité continue et une gestion proactive des risques tout en sécurisant les livrables.

Coordination des équipes : aligner les objectifs variés des départements (marketing, conformité, IT…) pour assurer une exécution fluide.

Agilité réglementaire : adaptation rapide aux évolutions légales afin d’intégrer les nouvelles exigences sans impacter les projets en cours.

Un impact concret et mesurable

Respect des délais et optimisation des ressources : amélioration de la gestion des projets grâce à une allocation efficace et un suivi rigoureux.

Renforcement de la conformité : intégration réussie du projet MIFID2 et mise en place d’outils automatisés pour un suivi précis des risques.

Collaboration optimisée : fluidification des échanges entre les équipes supports, assurant une gestion transversale efficace.

Conformité proactive : suivi régulier des obligations réglementaires pour anticiper et intégrer les évolutions légales.

Redressement des projets en difficulté : maximisation de la valeur ajoutée et atteinte des objectifs stratégiques du Groupe.