Optimisation et conformité des processus d’asset management dans un groupe leader de l’assurance et de la gestion d’actifs
Objectif : Renforcer la gouvernance et assurer la conformité réglementaire des projets d’asset management
Contexte et enjeux
Dans un environnement de régulations complexes et de multiplication des projets, une société de gestion d’un grand groupe international a sollicité PALMER pour optimiser ses processus d’asset management. L’objectif était double :
- Améliorer la maîtrise d’ouvrage
- Renforcer la conformité et la gestion proactive des risques
Grâce à une méthodologie PMO robuste et un pilotage rigoureux, les projets en difficulté ont pu être redressés et réalignés sur les objectifs métiers.
La valeur ajoutée de PALMER
- Expertise projet : Intervention dans un contexte multi-projets fortement régulé
- Méthodologie PMO : Structuration de la gestion des ressources et des délais
- Automatisation : Déploiement d’outils pour la gestion proactive des risques
- Conformité : Suivi des projets réglementaires majeurs (ex. MIFID2)
- Gouvernance : Animation fluide des comités et coordination interservices
- Veille : Anticipation continue des évolutions réglementaires
Les clés du succès
- Optimisation des processus dans un cadre réglementaire exigeant
- Redressement des projets à forte valeur stratégique
- Automatisation des outils de gestion des risques
- Animation structurée des instances projet (groupes de travail, comités de pilotage)
- Collaboration transverse : marketing, IT, juridique, conformité, gestion
- Mise en place d’un système de veille réglementaire
- Gestion simultanée de projets complexes dans des délais contraints
Déroulement de la mission
- Diagnostic initial : Analyse des processus et redressement des projets critiques
- Automatisation : Développement d’outils de suivi de la conformité et des risques
- Coordination projet : Synergie entre les équipes (conformité, IT, juridique…)
- Gouvernance : Animation fluide des comités et reporting clair
- Suivi réglementaire : Mise en conformité continue avec MIFID2 et autres exigences
- Veille active : Adaptation des processus aux nouvelles régulations
Défis rencontrés
- Complexité réglementaire : Intégration de normes strictes (ex. MIFID2)
- Multiprojets : Pilotage simultané avec ressources limitées
- Redressement : Maintien de la conformité tout en garantissant la livraison
- Coordination : Alignement des visions et des priorités inter-départements
- Agilité réglementaire : Réaction rapide aux évolutions légales
Un impact concret et mesurable
- Respect des délais : Optimisation des ressources et réduction des dérives
- Renforcement de la conformité : Intégration de MIFID2 et suivi des risques automatisé
- Synergie renforcée : Meilleure collaboration entre les équipes support
- Conformité proactive : Anticipation et adaptation aux évolutions réglementaires
- Redressement projet : Atteinte des objectifs stratégiques fixés par le Groupe