Optimisation des reportings financiers via Power BI pour une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de la relation client.

Refonte et centralisation des reportings financiers au sein de l’entreprise.

L’implémentation d’un nouvel ERP au sein de l’entreprise a mis en lumière la nécessité de repenser les reportings financiers pour les aligner avec un modèle de pilotage cible. Un cabinet spécialisé a été mandaté pour piloter cette transformation en garantissant un accès simplifié, centralisé et fiable aux données financières stratégiques. Grâce à une méthodologie éprouvée et une coordination efficace entre les différents acteurs du projet, nous avons su surmonter les défis organisationnels et techniques pour offrir une solution robuste et performante.

La valeur ajoutée de PALMER

Expertise approfondie en pilotage de projets et en reporting financier.

Approche méthodique basée sur les meilleures pratiques du marché.

Coordination efficace dans un environnement complexe et agile.

Vision globale et orientée résultats pour sécuriser la qualité des livrables.

Engagement d’une équipe de consultants spécialisés et dédiés.

Les clés du succès

Gestion de projet rigoureuse assurant le respect strict des deadlines.

Animation d’ateliers de recueil de besoins pour une compréhension fine des attentes métiers.

Interface centralisée entre l’intégrateur ERP, le client et le développeur Power BI.

Supervision des développements et validation des livrables selon les exigences fonctionnelles et techniques.

Communication continue pour une meilleure synchronisation des parties prenantes.

Déroulement de la mission

Cadrage et pilotage : mise en place d’un plan d’action clair pour structurer le projet.

Recueil des besoins métiers : identification des indicateurs financiers critiques.

Développement et intégration : création des reportings sur Power BI en adéquation avec l’ERP.

Tests et validation : vérification de la fiabilité et de la pertinence des données.

Déploiement et suivi : formation des utilisateurs et ajustements continus pour optimiser la performance.

Les défis rencontrés

Complexité du paramétrage de l’ERP.

Choix d’un développeur Power BI distinct de l’intégrateur ERP.

Manque de documentation dû à la jeunesse de l’entreprise.

Nécessité d’une communication fluide entre toutes les parties prenantes.

Un impact concret et mesurable

Amélioration de la fiabilité et de la qualité des données financières.

Simplification et centralisation de l’accès aux reportings.

Gain de temps significatif pour les équipes métiers et la Direction Générale.

Optimisation du processus de décision grâce à une meilleure visibilité des données.

Respect des délais et livraison de reportings performants et adaptés aux besoins.