Mise en place d’un Back-Office Titres pour une institution financière publique française

Optimisation du back-office titres : une mission de structuration et de conformité réussie

Une institution financière publique française a entrepris un projet ambitieux visant à structurer un service de back-office titres performant au sein de son département administratif. L’objectif principal était de garantir un contrôle rigoureux des opérations sur titres tout en répondant aux exigences strictes de conformité et d’efficacité. Notre expertise métier et notre compréhension approfondie des équipes internes ont permis d’optimiser chaque étape du projet, de l’appel d’offres à la migration vers un progiciel financier. Le défi a consisté à intégrer parfaitement ce service dans un environnement hautement réglementé, tout en respectant les contraintes de délai et de budget.

La valeur ajoutée de PALMER

Expertise approfondie des spécificités du secteur des titres et des exigences réglementaires.
Maîtrise des processus de mise en œuvre dans un cadre de conformité strict.
Gestion optimisée des relations avec les équipes internes et externes.
Accompagnement sur mesure dans l’optimisation de l’appel d’offres et le choix du progiciel.
Support stratégique pour la mise en place de procédures de contrôle rigoureuses.

Les clés du succès

Une analyse approfondie des besoins spécifiques du back-office titres.
Collaboration fluide et efficace avec les équipes internes de l’organisation.
Respect strict des exigences du marché public et des obligations réglementaires.
Mise en place d’une équipe dédiée et formée aux enjeux du projet.
Suivi minutieux de la migration vers un progiciel financier pour minimiser les interruptions.

Déroulement de la mission

Phase d’analyse et de cadrage : étude des besoins et des exigences réglementaires du secteur titres.
Optimisation de l’appel d’offres : accompagnement dans le cadencement de l’expression des besoins et la sélection du progiciel.
Constitution de l’équipe back-office : formation et mise en place d’une équipe dédiée au service.
Mise en place des procédures : élaboration de procédures de contrôle et de suivi rigoureuses.
Migration du système : supervision de la migration vers la plateforme Evolan Treasury avec une gestion attentive des délais.
Négociation des mandats : coordination avec CDC Ixis pour garantir la continuité et l’optimisation de la gestion des mandats.

Les défis rencontrés

Respect des délais et du budget : un défi majeur étant de respecter les contraintes de délai tout en maintenant la qualité des livrables.
Gestion des exigences réglementaires : s’assurer que toutes les procédures et le choix du progiciel respectent les obligations légales et les marchés publics.
Conduite du changement : accompagnement des équipes internes dans un environnement hautement réglementé et transformationnel.
Optimisation de la collaboration : travailler en synergie avec les équipes internes et externes pour une transition fluide.

Un impact concret et mesurable

Conformité renforcée : mise en place de procédures strictes assurant la conformité des opérations avec les exigences du marché public et du dépositaire.
Optimisation des processus : amélioration de l’efficacité du service grâce à une gestion optimisée des opérations sur titres.
Transition fluide : migration réussie vers Evolan Treasury avec un minimum d’interruptions.
Formation de l’équipe dédiée : création d’une équipe formée et compétente, permettant une gestion autonome et efficace du back-office titres.
Sélection optimale du progiciel : choix d’un progiciel parfaitement adapté aux besoins spécifiques de la mission et respectant les contraintes réglementaires.