Banques & assurances
Dans le cadre d’une étude d’opportunité initiée par le Pôle Utilisateurs, un grand groupe bancaire mutualiste a développé un nouvel outil de proactivité commerciale intégré à son système d’information (SI). Cet outil stratégique vise à optimiser les campagnes marketing et à améliorer l’efficacité des conseillers en agence en leur permettant de prioriser les leads à contacter. En apportant une approche structurée et collaborative, notre cabinet PALMER a accompagné le cadrage 360° du projet, garantissant une mise en place efficace et alignée avec les attentes des utilisateurs et les enjeux stratégiques du groupe bancaire.
Expertise approfondie de l’écosystème d’un grand groupe bancaire mutualiste et de ses enjeux spécifiques.
Savoir-faire reconnu en organisation, marketing et distribution bancaire.
Animation d’ateliers collaboratifs pour une co-construction active.
Coordination efficace de plusieurs équipes multidisciplinaires aux priorités diverses.
Modernisation d’applications existantes et obsolètes.
Adoption d’une approche participative impliquant toutes les parties prenantes.
Priorisation des actions selon leur valeur ajoutée.
Planification rigoureuse des ateliers et anticipation des ressources critiques.
Définition claire des responsabilités pour une exécution fluide.
Consultation approfondie des utilisateurs en caisses régionales (Responsables marketing, Chargés d’activité CRM, Directeurs d’agence, conseillers).
Organisation des travaux de cadrage 360° autour de 9 thèmes principaux.
Animation de réunions de lancement, ateliers de co-création et points de coordination.
Consolidation d’un dossier de fin de cadrage, présenté au COMEX pour validation finale.
Coordination de multiples parties prenantes avec des attentes diverses.
Conduite du projet en contexte de crise sanitaire (réunions à distance).
Intégration de nouvelles solutions tout en modernisant les outils existants.
Alignement des stratégies marketing sur les besoins clients grâce à une meilleure gestion des leads.
Gain de temps significatif pour les conseillers et directeurs d’agence.
Amélioration de l’efficacité des campagnes de prospection.
Adoption rapide du nouvel outil par les équipes grâce à une approche collaborative.
Optimisation de la trésorerie dans le contexte de remontée des taux d’intérêt chez un acteur majeur du secteur de l'assurance...
Optimisation et conformité des processus d'asset management au sein d'un acteur majeur dans le secteur des assurances et de la gestion d'actifs
Découvrez comment Palmer Consulting a accompagné Arrow Company dans la refonte de son identité, son logo et son site web vers un e-commerce B2B.